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Caso de Éxito por Tekne

Visualización de la gestión de pagos

de una empresa de pólizas de autos: Instanda - Chargebee

Industria Insurtech

Problemática del proyecto

Uno de nuestros clientes, Startup de USA de la industria Insurtech dedicada a la venta de seguros para vehículos administra:

  • Las ventas y gestión de las pólizas mediante INSTANDA: una plataforma de administración de pólizas
  • Los pagos de las cuotas de las pólizas mediante Chargebee: una plataforma de facturación recurrente

Esta empresa presentaba los siguientes inconvenientes al contar con ambos sistemas operando en forma independiente:

  • Si un asegurado no realizaba su pago en el período establecido para hacerlo (entre otras razones), su póliza debía ser cancelada. Sin embargo, este proceso no era automático.
    La cancelación se hacía efectiva en Chargebee, pero debía cargarse en forma manual en INSTANDA. Esto involucraba grandes cantidades de tiempo y esfuerzo.
  • Al no estar integrados de manera adecuada los datos, la información utilizada para tomar decisiones no era completa o consistente, lo que en ocasiones llevaba a tomar decisiones equivocadas.
    Por ejemplo: al contabilizar la cantidad de pólizas canceladas en ambos sistemas, las cantidades siempre diferían.
  • No había ningún tipo de consolidación entre la información relativa a los pagos y la información relativa a las pólizas, por lo que era difícil extraer conclusiones de ambas áreas y/o descubrir patrones y tendencias desde sus datos.

Objetivos

Esta Startup quería lograr un mejor aprovechamiento de los datos de sus sistemas y para ello aspiraba a:

  • Unificar el proceso de cancelación de pólizas para que la cancelación en el sistema de pagos repercuta en el sistema administrativo.
  • Automatizar la cancelación de pólizas en INSTANDA por razones relacionadas a los pagos.
  • Contar con una visualización integral de la información relativa a los pagos y las pólizas para que de esta manera se tomen decisiones informadas, extraigan conclusiones e identifiquen patrones y tendencias en los datos. En consecuencia, lograr una mejor gestión a nivel administrativo y comercial.

Solución propuesta

  • Trabajamos en conjunto con la empresa en búsqueda de la mejor estrategia a seguir para solucionar su problemática en cuanto al acceso y visualización de sus datos.
  • Luego de diversas reuniones, se acordó desarrollar la integración entre sus plataformas de pagos y administración de pólizas, así como también, dashboards y reportes que consoliden la información proveniente de ambos sistemas para obtener una visión integral, esencial para la toma de decisiones.
  • Nuestro trabajo continúa mediante el asesoramiento y la colaboración con la empresa teniendo como objetivo instituir las buenas prácticas en el manejo de datos y facilitando la rápida implementación de herramientas tecnológicas para la gestión.

Arquitectura implementada

Resultados obtenidos

Luego de trabajar junto a nosotros, la empresa ahora cuenta con:

>> Dashboards que posibilitan conocer la situación de la empresa en relación a las pólizas de seguro, y el estado en relación a los pagos de sus cuotas. 

>> Generación de reportes en forma automática que facilitan la gestión operativa de la empresa. 

>> Un entorno seguro y eficiente para proveer de datos a Dashboards y aplicaciones de manera rápida, optimizando los costos de la infraestructura. 

>> Herramientas que posibilitan la comunicación de la plataforma de gestión de pagos y la plataforma de gestión administrativa de la empresa. 

>> Un entorno que permite escalabilidad, es decir, que pueda adaptarse sin perder calidad en los servicios con un crecimiento continuo de manera fluida. 

We empower your Data

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